Paramount, respaldada por el multimillonario Larry Ellison y su familia, abrió oficialmente la licitación para su rival Warner Bros. Discovery, una potencial fusión masiva que cambiaría dramáticamente Hollywood.
La junta directiva de Warner Bros. Discovery rechazó la oferta inicial de Paramount de unos 20 dólares por acción, pero las conversaciones continúan, según dos personas cercanas a las empresas que no estaban autorizadas a hablar públicamente.
Una de las fuentes conocedoras dijo que Paramount estaba preparando una segunda oferta.
Warner Bros. Discovery posee HBO, CNN, TBS, Food Network, HGTV y el prolífico estudio de cine y televisión Warner Bros. en Burbank.
Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, está comprometido a ayudar a su hijo de 42 años, David, a llevar a cabo la adquisición que remodelará la industria y acordó ayudar a financiar la oferta, dijeron dos personas cercanas a la situación.
El joven Ellison, que entró en el negocio del cine hace 15 años con el lanzamiento de su productora Skydance Media, fue catapultado a las ligas mayores este verano con la compra por parte de la familia Ellison de la participación mayoritaria de Paramount.
Desde entonces, David Ellison y su equipo han tomado medidas audaces para ayudar a Paramount a superar más de una década de estancamiento. Comprar Warner Bros. Discovery sería su medida más audaz hasta el momento. La fusión llevaría a la eliminación de uno de los estudios cinematográficos originales de Hollywood y podría suponer la consolidación de CNN con CBS News, propiedad de Paramount.
Los representantes de Paramount y Warner Bros. Discovery declinaron hacer comentarios.
CNBC informó el viernes que durante las semanas posteriores a la noticia del mes pasado, Paramount estaba planeando una oferta. Oferta de Paramount de unos 20 dólares por acción.
Los veteranos de la industria quedaron atónitos por la velocidad del juego de Paramount para Warner Bros. Discovery, y señalaron que los altos ejecutivos habían comenzado a trabajar en la oferta incluso cuando estaban dando los toques finales a la adquisición de Paramount.
Uno de los principales ejecutivos de Paramount es un ex banquero de Goldman Sachs, Andy Gordon, que fue un miembro de alto rango de RedBird Capital Partners, la firma de capital privado que se asoció con los Ellison y tiene una participación significativa en Paramount.
El interés de Paramount hizo que las acciones de ambas compañías se dispararan, elevando el valor de mercado de Warner Bros. Discovery.
La oferta de Paramount de 20 dólares por acción para Warner Bros. Discovery fue inferior a lo que algunos analistas y fuentes creen que valen las piezas de la compañía, lo que llevó a la junta directiva de Warner Bros. Discovery a rechazar la oferta, dijeron las fuentes.
Pero muchos creen que Paramount necesita más contenido para competir mejor en un panorama dominado por gigantes tecnológicos como Netflix y Amazon.
Paramount tiene motivos para actuar rápidamente.
Warner Bros. Discovery había anunciado previamente que planeaba dividir sus activos en dos empresas para el próximo mes de abril. Una empresa, Warner Bros., estaría formada por HBO, el servicio de streaming HBO Max y los estudios de cine y televisión con sede en Burbank. El actual director ejecutivo, David Zaslav, dirigiría esa empresa.
La otra rama se llamaría Discovery Global y estaría formada por los canales de televisión por cable lineal, que han visto caer su fortuna con el cambio de los consumidores al streaming.
La oferta de Paramount fue vista como un intento de pasar desapercibida porque otras grandes empresas, incluidas Amazon, Apple y Netflix, podrían haber estado interesadas en comprar los estudios, el servicio de transmisión y el frondoso lote de estudio en Burbank.
Sin embargo, el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, pareció restar importancia al interés de Netflix durante una aparición la semana pasada en la conferencia de prensa Bloomberg Screentime. "Tenemos una profunda herencia de ser constructores en lugar de compradores", dijo Peters.
Algunos analistas creen que la propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount podría finalmente prevalecer porque Zaslav y su equipo han hecho enormes recortes durante los últimos tres años para que los diversos negocios sean rentables después de comprar la compañía a AT&T, lo que dejó a la compañía cargada con una pesada carga de deuda. La compañía ha pagado miles de millones de dólares de deuda, pero todavía tiene casi 35 mil millones de dólares de deuda en sus libros.
Otros señalan a Warner Bros.' éxitos recientes de taquilla como prueba de que Paramount ofrece muy poco.
A pesar del tumulto a nivel corporativo, Warner Bros. El estudio de cine ha tenido un año exitoso. Su suerte cambió en abril con el lanzamiento de "A Minecraft Movie", que recaudó casi 958 millones de dólares en todo el mundo, seguida de una serie de éxitos que incluyen "Sinners" de Ryan Coogler, "Superman" de James Gunn y la película de terror "Weapons".
Mientras tanto, Paramount ha estado en una ola de compras.
Tan solo en los últimos dos meses, Paramount cerró dos acuerdos que pagarán a los creadores de "South Park" para asegurar los derechos de transmisión de la popular caricatura.
La semana pasada en la conferencia de prensa Screentime de Bloomberg, o incluso si su empresa ya había hecho una oferta. Pero sí se refirió brevemente a la consolidación en Hollywood y dijo: "Irónicamente, fue David Zaslav el año pasado quien dijo que la consolidación en el negocio de los medios es importante".
"Hay muchas opciones disponibles", añadió, pero no quiso dar más detalles.
Después de que surgiera la noticia del interés de Paramount, las acciones de Warner Bros. Discovery subieron más del 30%. Subió hasta 20 dólares por acción, pero cerró el viernes a 17,10 dólares, un 3,2% menos.
Paramount también ha visto aumentar sus acciones en aproximadamente un 12%. Las acciones terminaron el viernes a 17 dólares, un 5,4% menos.
Warner Bros. Discovery ahora está valorado en 42 mil millones de dólares. Paramount es considerablemente más pequeña y vale alrededor de 18.500 millones de dólares.
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